Enlaces de CRM

El 12 a 14 de Marzo, SugarCRM y Mexico Empresarial tendran un stand en el 3rd Global Contact Forum.

Aqui tienes el enlace para registrar

Luego de seis años de estar implementando y soportando soluciones basadas en SugarCRM para nuestros clientes en Latinoamérica, hemos llegado a dos conclusiones: primero, ningún cliente sabe realmente lo que quiere, y segundo, nunca hay dos implementaciones iguales. 

Los clientes no saben lo que quieren. Aunque puede sonar dramático, la verdad es que esto no sólo es común, sino perfectamente razonable. ¿Cómo van a saberlo? La velocidad de los negocios, la complejidad del entorno, los requerimientos de sus propios clientes, siempre van cambiando. Por ello, es necesario una plataforma flexible que nos permita explorar escenarios, ensayar ideas, y responder rápidamente a las necesidades del mercado. Muchos han descubierto que Sugar ofrece exactamente esa flexibilidad.

Nunca hay dos implementaciones iguales. Por la misma razón de esa flexibilidad, luego de hacer cambios y modificaciones sobre una implementación, es muy fácil dejarla en un estado irreconocible frente a su punto de partida.  Esto puede presentar un riesgo muy alto: ¿cómo soportar y mantener de una forma estandarizada un universo de implementaciones diferentes? También es necesario una plataforma que garantice unos niveles de estructura y estandarización, de forma que cualquier modificación se mantenga controlada y soportada. 

Afortunadamente, Sugar también ofrece esa garantía. Pero para disfrutarla, es importante seguir unos lineamientos de desarrollo de Sugar, ya que la misma facilidad de interactuar con el código permite que un desarrollador inexperto rompa el futuro de la herramienta. Más de una vez nos hemos topado con implementaciones basadas en versiones de hace dos o más años, que sencillamente no se pueden actualizar porque su código ha cambiado mucho. Al no preservar la arquitectura de la plataforma, esas implementaciones se quedaron en un estado insoportable que no puede aprovechar las constantes mejoras y actualizaciones que ofrece el servicio de suscripción.

Sugar hace mucho énfasis en sus grandes funcionalidades como solución de CRM, pero algunas de las más interesantes características como plataforma de desarrollo pueden pasar desapercibidas. Por eso, a continuación resumo algunas de las que más me gustan, y que representan un gran valor diferencial para aquellos ejecutivos que quieran adaptar su CRM a las necesidades propias, de una manera rápida, sencilla y segura. Antes de lanzarse a invertir en desarrollo directo sobre el código de Sugar, tenga en cuenta los siguientes puntos:

Los 3 secretos mejor guardados del Desarrollo sobre Sugar:

1. Sugar Studio

Dentro de todas las implementaciones de SugarCRM hay una poderosa herramienta visual que permite crear y modificar campos, relaciones y módulos con facilidad abrumadora. ¿Cambiar la etiqueta (el letrero) de un módulo? fácil. ¿Crear un nuevo campo de fecha en una oportunidad? fácil. ¿Hacer que ese campo sea obligatorio al diligenciarlo? fácil. ¿Cambiar el orden visual para ver primero lo más importante? ¿ocultar los campos para ciertos roles o permisos? ¿Crear módulos nuevos a partir de plantillas? fácil, fácil, fácil. Lo mejor de todo: Sugar Studio viene de caja sin requerir costos o herramientas adicionales. Bonus: El Studio hereda los permisos de la Administración Granular -con la cual una persona puede tener permisos de administración de sólo unos módulos específicos. Por ejemplo, es posible brindarle al Gerente de Marketing el permiso de administrar el módulo de campañas ( y no los demás), y también podrá utilizar Sugar Studio para modificar ese módulo (y sólo ese módulo) a su antojo.

2. Sugar Logic

Esta función es sorprendentemente desconocida entre muchos usuarios de Sugar. Sugar Logic es un "motor de expresiones", que ofrece una sintaxis simple, como fórmulas de Excel, para realizar personalizaciones avanzadas muy fácilmente a cada campo. Esto quiere decir que casos de uso como relacionar campos, crear campos dependientes (se muestran dependiendo de los valores de otros campos), listas relacionadas (ejemplo Ciudad - País; al cambiar el valor de la lista País nos cambia las alternativas de la lista Ciudad), filtros por rangos de fecha, etc, muchas manipulaciones de reglas de lo que puede ocurrir con los valores de los campos. Anteriormente era necesario interactuar con código directamente para lograr estas funcionalidad. Ahora se reemplaza con un lenguaje de expresiones fácil de entender y sumamente poderoso. Bonus: Algunas de los casos de uso más usuales de Sugar Logic ya existen en Sugar Studio y se pueden realizar con pocos clics, con un editor de visual de expresiones y sin necesidad de conocer toda la sintaxis. Algunos ejemplos son definir que un campo sea visible en función al valor de otro (mostrar el campo sólo si se cumple una condición específica) o crear un campo formulado (combinando los valores de otros campos).

3. Sugar Connectors

Ahora que existen tantos servicios nube, los clientes siempre están preguntándose cómo integrar información de ellos a su CRM. Aunque siempre es posible crear interfaces poderosas utilizando muchas técnicas de integración (servicios web, conectores de bases de datos, herramientas de extracción e integración, etc) hay un pequeño servicio desconocido que puede ser muy útil: los Sugar Connectors. Estos conectores son sencillas piezas basadas en Web Services que pueden tomar campos de Sugar y utilizarlos como llaves o insumos de búsqueda en servicios externos, desplegando los resultados directamente dentro de las vistas de Sugar. En otras palabras, es muy fácil crear un espacio dentro de un módulo, que cada vez que se abre en Sugar, dispara el conector y trae información externa de cualquier aplicación web que se deje conectar. Por ejemplo, supongamos querer una pestaña en Cuentas que nos traiga una búsqueda en Google basada en el nombre de la cuenta. Es muy fácil crear un Connector que tome el nombre de la cuenta y lo utilice como criterio de búsqueda en un servicio externo (en este caso Google) y traiga los resultados para incorporarlos a la vista en Sugar. Todo en tiempo real, es decir, se realiza la búsqueda cada vez que abro una Cuenta. Estos Connectors dan una gran ventaja a futuro, pues no importa cuál es el servicio externo que quiero integrar, siempre será fácil diseñar un Connector que funcione.  Bonus: Sugar trae de fábrica unos Connectors prediseñados para acceder a información de los servicios sociales más populares, como Facebook, Twitter y LinkedIn, de modo que no se requiere mucho para contar con estas integraciones desde el primer día.

Conclusión

Sugar, en su carácter abierto, siempre se ha caracterizado por ser una plataforma fácil de adecuar a las necesidades de cada cliente. Sin embargo, por esa misma razón, muchos optan por saltarse las facilidades ofrecidas por Sugar y dedicarse directamente a trabajar con el código. Aunque esta práctica es sin duda la más poderosa, también es la más delicada pues se corren muchos riesgos de perder el control y no mantener la herramienta soportable y estable. Por eso les dejo un secreto adicional, también de bonus: Es más limpio, seguro y fácil desarrollar sobre Sugar Professional y las demás ediciones comerciales, que sobre Sugar Community. Aunque sea por dos razones: primero, el soporte sobre las versiones comerciales incluye soporte sobre todas estas modificaciones que son posibles sin tocar una línea de código. Es muy importante que un equipo técnico tenga respaldo del fabricante cuando opte por una plataforma de desarrollo. Y segundo: muchas de estas herramientas y facilidades sencillamente no están disponibles en Sugar Community. Por ejemplo, Sugar Logic, ya mencionado, sólo funciona para las instancias comerciales. Y créanme: hace toda la diferencia. Al no incluir las mismas excelentes herramientas y librerías de desarrollo, programar la misma funcionalidad en Sugar Community que en Sugar Professional toma más tiempo y presenta mayor complejidad. Lograr exactamente el mismo desarrollo adicional siempre es más costoso y demorado hacerlo en Community que en las otras ediciones.

Sugar Professional y las demás ediciones comerciales ofrecen unas herramientas y funcionalidades que hacen que estas modificaciones no solo sean más fáciles de implementar, sin necesidad de contar con desarrolladores y empoderando a los usuarios de negocio, sino que mantienen las modificaciones seguras y soportables, de modo que nuevas versiones de Sugar siempre preservarán y respetarán estos cambios. Mucha suerte en sus proyectos de desarrollo!

Jose Maldonado